中國平安啟動260億元A股可轉債贖回轉股

來源:閩南網 2014-12-25 15:52 http://www.leisurelyco.com/ 海峽都市報電子版

　　12月23日，中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱 “中國平安”）發布關于平安轉債贖回的公告。就公開發行的260億元A股可轉換公司債券（附次級條款，以下簡稱“平安轉債”），中國平安將行使提前贖回權，以100.140元/張的價格，對2015年1月9日贖回登記日登記在冊的平安轉債進行全部贖回。今日收市，平安轉債的收盤價格為每張156.86元，相比發行價格上漲56.86%。中國平安表示，本次提前贖回基于股價表現觸發有條件贖回條款，符合公司中長期資本規劃安排，所募資本將一步充實公司資本金，持有人選擇轉股可以保障投資收益。

　　此前，中國平安已于12月22日發布平安轉債贖回的提示性公告。據悉，2013年11月22日，中國平安在上海證券交易所公開發行26,000萬張A股可轉換公司債券，每張面值100元，總額260億元，證券代碼為“113005”。2014年5月23日，平安轉債進入轉股期，轉股代碼為“191005”，目前轉股價格為41.22元/股，相當于每張轉債可轉2.426股。參照平安轉債發行的募集說明書，在轉股期內，中國平安A股股票自2014年11月11日至12月22日連續30個交易日中已有15個交易日（12月2日至12月22日）收盤價格不低于當期轉股價格的130%，首次觸發可轉債的有條件贖回條款。

　　根據該說明書的約定，贖回價格按照債券面值100元，加當期應計利息0.14元，計100.140元/張。由于當期利息含稅，代扣代繳所得稅后，個人投資者和證券投資基金的贖回價格為100.112元/張；合資格境外機構投資者（QFII）的實際贖回價格為100.126元/張。

　　截至2014年12月19日，尚未轉股的平安轉債金額為人民幣230.14億元，占可轉債發行總量的88.52%，如在贖回登記日前全部轉股，中國平安股本將增加至約91億股。根據最新的公告內容，贖回登記日次一交易日即2015年1月12日起，平安轉債將停止交易和轉股，所有登記在冊的平安轉債將全部被凍結。2015年1月15日，中國平安將委托中登上海分公司通過其資金清算系統向贖回日登記在冊的持有人派發贖回款。本次提前贖回完成后，平安轉債將在上海證券交易所摘牌。

　　數據顯示，2014年前三季度，中國平安歸屬于母公司股東的凈利潤316.87億元，同比增長35.8%，強勁的業績增長超越市場預期。壽險、產險及銀行等主營業務發展持續領先行業，“醫食住行玩”5大創新業務平臺布局初見成效，用戶數及交易量快速攀升。

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